我國汽車物流行業(yè)現(xiàn)狀分析
2021年01月27日
一、國家物流政策變化
隨著物流對國民經濟的重要性日益凸顯，我國物流行業(yè)已得到政府的高度重視，國務院、各部委、地方政府等陸續(xù)出臺了一系列支持和鼓勵物流行業(yè)發(fā)展的政策，如國務院2014年9月印發(fā)的《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》、交通運輸部2015年7月印發(fā)的《交通運輸部、國家發(fā)展改革委關于開展多式聯(lián)運示范工程的通知》、2018年國務院辦公廳印發(fā)《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018－2020年）》等文件，對物流行業(yè)發(fā)展起到了重大促進作用。
二、汽車物流市場變化
汽車物流行業(yè)發(fā)展與汽車行業(yè)密切相關，汽車的產銷量、進出口及生產程序復雜程度直接決定了汽車物流需求。汽車物流企業(yè)收入增速隨著全國汽車銷量增速周期波動，汽車物流市場與汽車銷售市場一樣呈現(xiàn)季節(jié)性波動特征。同時，汽車物流也極大地影響著汽車制造、銷售的效率及成本。
在宏觀經濟低增長、企業(yè)轉型、市場需求低迷等多重因素作用下，從2018年開始，我國汽車產業(yè)面臨的壓力進一步加大，產銷量與行業(yè)主要經濟效益指標均呈現(xiàn)負增長。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據，2019年汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，產銷量同比分別下降7.5%和8.2%，產銷量降幅比2018年分別擴大3.3和5.4個百分點。
2020年1-11月中國汽車累計產銷分別完成2,237.2萬輛和2,247.0萬輛，同比分別下降3%和2.9%，降幅較1-10月分別繼續(xù)收窄1.6和1.8個百分點。其中乘用車產銷分別完成1765.1萬輛和1779.3萬輛，同比分別下降8.1%和7.6%，降幅較1-10月繼續(xù)收窄2和2.3個百分點；商用車產銷分別完成472.1萬輛和467.6萬輛，同比分別增長22.2%和20.5%，增幅較1-10月回落0.3和0.4個百分點；新能源汽車生產完成111.9萬輛，同比下降0.1%，降幅比1-10月大幅收窄9.1個百分點，銷售完成110.9萬輛，同比增長3.9%，增速較1-10月已實現(xiàn)由負轉正。
汽車行業(yè)低增長影響到汽車物流行業(yè)的發(fā)展，汽車物流市場原有依賴汽車產銷量增長而帶來的業(yè)務增長模式已不適應現(xiàn)在發(fā)展趨勢，整個市場正在由增量市場向存量市場不斷轉移，汽車物流行業(yè)面臨轉型提升的新階段，存量市場中的汽車后市場、二手車、汽車租賃等行業(yè)的物流需求潛力日漸增加。
三、汽車物流主要參與方的情況
國內汽車物流企業(yè)的服務對象主要包括汽車主機廠（含新能源車）、零部件生產商、汽車服務及流通商（如二手車交易市場、汽車修理廠、汽車貿易商）等。市場規(guī)模的大小主要受到服務對象的規(guī)模影響。主機廠的規(guī)模效應、集群效應導致汽車制造的市場集中度較高，主要主機廠生產規(guī)模較大，傾向與大型物流企業(yè)直接合作以提高效率保證服務。
國內的汽車物流企業(yè)主要包括主機廠下屬的物流企業(yè)、獨立于主機廠的規(guī)模較大的第三方物流企業(yè)、其他大量的中小型運輸公司。我國主要的主機廠絕大部分擁有自有物流企業(yè)，主要代表如上汽安吉物流、一汽物流、長安民生物流、北汽中都物流、東風風神物流等；主機廠自有物流企業(yè)主要擔任各自主機廠的物流總包商且承擔部分實際物流任務，客戶資源穩(wěn)定，以保障性物流為主，但是受所屬主機廠制約，體系外部市場開發(fā)受到一定限制，其作為物流總包商，自有物流企業(yè)每年根據產銷計劃、物流預算等因素，為主機廠制定總體的物流方案。自有物流企業(yè)會綜合考慮運輸成本、運輸周期、網絡覆蓋、服務品質等因素，合理選擇運輸方式，包括利用自有運力運輸和與規(guī)模較大的第三方物流企業(yè)合作。
獨立于汽車生產廠商的大型的第三方物流企業(yè)，其通過管理優(yōu)化和成本優(yōu)勢獲得不同主機廠的運單，業(yè)務拓展靈活，可以利用自身資金優(yōu)勢及專業(yè)的解決方案設計能力為主機廠提供一體化物流服務、運力整合能力強、具有網絡運營優(yōu)勢。主要代表如長久物流，中鐵特貨等。
大量的中小型運輸公司受運力保障能力限制，難以達到主機廠較高的服務需求，因此直接獲得主機廠穩(wěn)定訂單的機會不多。此類企業(yè)擅長一線司機管理及成本控制，在特定線路的運輸上有成本優(yōu)勢，更多承接前兩類物流企業(yè)所需的外協(xié)運力服務，作為前兩類物流企業(yè)的合作方的方式參與汽車物流市場。
四、汽車整車物流結構逐步變化
我國汽車物流主要為公路運輸、鐵路運輸、水路運輸（混裝為主、少量集裝箱）。
公路參與主體眾多（主機廠自有物流公司、第三方物流企業(yè)及眾多中小型運輸企業(yè)），數量主要以民營資本為主，龍頭企業(yè)較少，市場競爭較激烈。
汽車整車水路運輸仍以滾裝運輸模式為主，少量采用集裝箱運輸。目前國內水路運輸混裝參與主體主要有6家，他們是招商混裝、中遠海特、上海安盛、民生輪船、中甫航運（長久物流之聯(lián)營公司）、華嘉船務，上述公司共計滾裝船舶93艘，占據了全國汽車滾裝船舶總量約94.90%。我國江海滾裝船舶共計98艘，其中江船55艘，沿海船40艘，遠洋船3艘(執(zhí)行遠洋運輸)。江船主要以800車位的船型為主，海船主要以2000車位以上的船型為主。沿江航線主要為漢渝線、漢申線，沿海主要為渤海灣環(huán)型航線、海南線、上海至天津線、上海至大連線等區(qū)間航線、廣州至天津、廣州至大連兩條沿海南北干線。
相較于公路、水路運輸而言，鐵路運輸服務具有物流價格較低、貨運量大、安全性高、受氣候影響小、全天候運輸等優(yōu)點，特別是在中長距離的物流中優(yōu)勢尤為明顯。近年來，汽車生產廠商受日益上升的成本壓力，紛紛向中西部地區(qū)擴張建廠，汽車生產廠商布局趨于分散，導致汽車生產物流供應鏈加長，同時銷售物流配送復雜程度增加。長距離的區(qū)域間集中大批量運輸的過程中，鐵路運輸規(guī)模及價格優(yōu)勢愈發(fā)明顯。中鐵特貨為國鐵集團所屬4大專業(yè)運輸公司之一，擁有鐵路商品汽車專用運輸車輛共19,979輛，為目前國內唯一一家鐵路整車物流公司，處于鐵路運輸汽車業(yè)務的壟斷地位。
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運輸方式 |
優(yōu)勢 |
劣勢 |
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公路 |
時效性強、可實現(xiàn)“門到門”運輸、運力配置較為靈活 |
小批量、短距離運輸成本高、受惡劣天氣影響大 |
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水路 |
大批量、中長距離運輸成本低 |
時效性弱、受交通基礎設施限制、欠缺靈活性、運輸周期較長 |
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鐵路 |
大批量、中長距離運輸成本低、安全性高、受惡劣天氣影響小 |
受鐵路路網調度制約、靈活性欠缺 |
由于商品車生產地與消費地高度不重合且廣泛而分散，但對銷售響應時間要求嚴苛，使得傳統(tǒng)整車物流基本上被具有及時響應能力和因超載超限而具有成本優(yōu)勢的公路貨運市場壟斷。但是從2016年推行《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》（以下簡稱“921新規(guī)”）以來，到2018年7月1日全面禁止不合規(guī)運輸車通行，超長超寬車輛運輸車已經基本退出市場。此外，2020年1月1日起實施的貨車按車（軸）型收費政策也導致公路汽車物流企業(yè)的運輸成本增加。隨著公路運輸的成本優(yōu)勢不斷減小，鐵路運輸方式成本低、運量大等優(yōu)勢明顯，鐵路運輸方式從最初運量5萬臺左右/年，到2019年運量已達到650萬臺左右/年。
與美國“汽車物流以鐵路運輸為主”相比，我國目前汽車物流仍以公路運輸為主, 2019年公路、鐵路、水路運輸方式市場份額分別約64%、25%及11%左右。國內汽車物流向多式聯(lián)運方向發(fā)展趨勢明顯，鐵路、水運等運輸方式的市場競爭力提升較大，多聯(lián)式運輸模式得到普遍推廣、鐵水運輸發(fā)展空間較大，其中鐵路運輸發(fā)展將尤為突出。
汽車行業(yè)供應鏈是非常典型的供應鏈組織機構模式，各個環(huán)節(jié)都有其獨特的物流需求，從供應鏈上游至下游分別有零部件采購物流、生產物流、商品車整車物流以及售后備品物流。
隨著汽車生產過程不斷優(yōu)化改進，各流程之間的物料流動銜接更加科學順暢，零部件采購及生產物流逐漸得到發(fā)展；在汽車保有量迅速增加的今天，汽車物流行業(yè)繼續(xù)向著售后備品物流與二手車物流的方向延伸。我國汽車零部件物流起步較晚，但發(fā)展較快。汽車零部件物流逐漸形成于上世紀 90 年代我國開始進口汽車散件進行整車組裝時期。進入 21 世紀以來，我國汽車產銷量快速提升，汽車由上萬種零部件組裝而成，在汽車工業(yè)整體規(guī)模和售后服務體驗的拉動下，我國汽車零部件物流市場需求呈增長趨勢。
為進一步加強與主機廠業(yè)務合作關系，增加新的利潤貢獻點，汽車物流企業(yè)將目光逐步轉移到汽車零部件物流中，向整車物流為主、向零部件入廠物流以及零部件售后物流方向延伸，形成了以整車物流為主，以零部件入廠及售后備件物流為重的“一主兩重”的發(fā)展格局。
汽車零部件物流以主機廠為核心，從零部件生產配套企業(yè)到主機廠，再到銷售終端門店，全過程由主機廠進行協(xié)調管控，零部件供應端對于汽車物流服務來說，需專業(yè)化、系統(tǒng)化、充分利用自動化、智能化、信息化等技術手段、滿足主機廠及銷售門店等各方需求。針對我國汽車行業(yè)市場近幾年變化，汽車物流企業(yè)已從傳統(tǒng)的上下游拓展，利用各自優(yōu)勢進行整合合作，從傳統(tǒng)汽車物流想綜合服務解決方案供應方發(fā)展，從傳統(tǒng)的上產前、生產中、生產后物流服務提供方，向汽車綜合物流方案咨詢規(guī)劃、設計、服務、運營、器具設計等多元化服務開始轉變。
六、信息化及新技術應用全面提速
物流作為物流行業(yè)中較為復雜的物流活動，在汽車物流活動的生產裝配、倉儲、運輸配送、裝卸搬運等各個環(huán)節(jié)都有對信息技術應用的需求。
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環(huán)節(jié) |
對信息系統(tǒng)需求 |
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生產裝配 |
編制供料計劃，掌握生產進度，及時提供物料需求信息 |
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倉儲 |
貨品入庫、出庫管理，貨品位置在庫查詢，貨品數量、存儲時間、批號、流向實時管理，發(fā)貨人、發(fā)貨地、收貨人、收貨地、中轉人、中轉地等的管理，倉庫托盤、貨架、叉車等的設備管理 |
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運輸配送 |
動態(tài)實時的車輛、貨品跟蹤定位，運輸配送路線設計與優(yōu)化，在途司機交互管理等 |
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裝卸搬運 |
計算機自動設計配載圖，貨品倉儲席位、區(qū)位、架位分布圖 |
但是，我國汽車物流信息化及新技術應用水平總體還處于基礎階段。如數據交換、交流，除了極少數應用了EDI系統(tǒng)，更多的還是用傳真加電話的傳統(tǒng)方式進行。數據交換、商業(yè)合同等多以紙面介質為主，輔以Email進行，工作效率不高。
七、汽車物流未來發(fā)展分析
1、運輸結構調整明顯、多聯(lián)運輸將成為主要方式
“9.21”政策實施后，隨著汽車公路運輸領域市場規(guī)范化程度的不斷提高、運力格局的變化調整，公路運輸運能下降，促使長距離干線運輸向鐵路和水路運輸偏移明顯。
傳統(tǒng)汽車銷售模式下，物流響應時間慢、周期長、主機廠中央庫庫存壓力大。在未來汽車消費者快速響應的服務需求下，主機廠會更廣泛推行前置庫銷售模式，公路運輸企業(yè)將圍繞貨場、前置庫、碼頭資源提升短駁配送能力、通過公路運輸實現(xiàn)支線分撥等方式、向多式聯(lián)運方向發(fā)展。
2、資源整合大勢所趨、行業(yè)集中度進一步強化
汽車物流已經形成較為清晰的競爭格局。目前行業(yè)內企業(yè)數量眾多（尤其是公路運力），但大多數規(guī)模較小。以安吉物流、一汽物流、長久物流、中都物流、中鐵特貨、長安民生物流為代表的少數幾家大型頭部汽車物流企業(yè)，占據了較大市場份額。汽車物流行業(yè)具有顯著的規(guī)模效應，以上領先企業(yè)具備在網絡覆蓋能力、運力保障能力、服務質量水平、信息化管理等方面的優(yōu)勢，這些優(yōu)勢有利于其獲得更多的資源。
中小型物流企業(yè)效率較低，服務質量難以保證，將越來越難以獲得訂單，從而轉向主要依附于大型物流企業(yè)，為大型物流企業(yè)提供合作運力，行業(yè)集中度將進一步強化，形成數家大規(guī)模專業(yè)化汽車物流企業(yè)劃分市場的格局。
3、信息化提升效率、技術級服務創(chuàng)新改變運營模式
我國汽車行業(yè)集中度較高，汽車物流企業(yè)總體議價能力偏弱，為提高競爭力，物流企業(yè)將著眼于降低成本、加大在信息化技術應用及管理水平方面的投入，提升管理效率，向精益化、標準化、信息化的運營模式發(fā)展。
近年來，汽車物流行業(yè)大型企業(yè)不斷利用新技術、新裝備、新平臺來提供高質量服務。使物聯(lián)網、大數據、云計算、人工智能、自動引導技術、無人駕駛、無人倉、自動裝卸、無車承運人、區(qū)塊鏈等新技術與現(xiàn)代汽車物流產業(yè)不斷深度融合，帶來實時監(jiān)控、智能追溯、危險預警、智能倉儲分揀、柔性制造等在生產和流通工藝環(huán)節(jié)的重大變革。繼續(xù)深入“互聯(lián)網+”、服務新模式創(chuàng)新、新業(yè)態(tài)、逐步實現(xiàn)數字化轉型、協(xié)同化服務、平臺化運作，新技術新裝備應用仍將是行業(yè)發(fā)展重點。
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發(fā)布時間 |
發(fā)布單位 |
文件名稱 |
主要內容 |
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2019年 |
國務院 |
《交通強國建設綱要》 |
到2035年，基本建成交通強國?，F(xiàn)代化綜合交通體系基本形成，人民滿意度明顯提高，支撐國家現(xiàn)代化建設能力顯著增強；擁有發(fā)達的快速網、完善的干線網、廣泛的基礎網，城鄉(xiāng)區(qū)域交通協(xié)調發(fā)展達到新高度；交通科技創(chuàng)新體系基本建成，交通關鍵裝備先進安全，人才隊伍精良，市場環(huán)境優(yōu)良；基本實現(xiàn)交通治理體系和治理能力現(xiàn)代化；交通國際競爭力和影響力顯著提升。 |
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2018年 |
交通運輸部 |
《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020年）》 |
將在北京、天津、河北、河南、山東、山西、遼寧、內蒙古等8省（區(qū)、市），組織實施鐵路專用線建設工程、鐵路貨運服務提升工程、港口大宗貨物“公轉鐵”工程、工礦企業(yè)大宗貨物“公轉鐵”工程、集裝箱鐵水聯(lián)運拓展工程、多式聯(lián)運信息互聯(lián)互通工程、貨運車輛超限超載治理工程、城市配送新能源車輛推廣工程、城市生產生活物資公鐵聯(lián)運試點工程等“九大工程”。 |
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2017年 |
國務院 |
《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發(fā)展的意見》 |
提出深化“放管服”改革，激發(fā)物流運營主體活力；優(yōu)化道路運輸通行管理；規(guī)范公路貨運執(zhí)法行為；完善道路貨運證照考核和車輛相關檢驗檢測制度；精簡快遞企業(yè)分支機構、末端網點備案手續(xù)；深化貨運通關改革。 |
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2017年 |
國家鐵路局 |
《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 |
提出到2020年，路網布局優(yōu)化完善，裝備水平先進適用，運輸安全持續(xù)穩(wěn)定，運營管理現(xiàn)代科學，創(chuàng)新能力不斷提高，運輸能力和服務品質全面提升，市場競爭力和國際影響力明顯增強，適應全面建成小康社會需要。 |
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2017年 |
國家發(fā)改委等 |
《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》 |
提出到2020年，基本建立規(guī)范有序、共建共享、運行協(xié)調、優(yōu)質高效的現(xiàn)代物流服務質量治理和促進體系，物流行業(yè)服務能力和水平明顯提升，優(yōu)質服務、精品服務比例逐步提高；培育形成一批具有國際競爭力的大型本土物流企業(yè)集團和知名物流服務品牌，樹立并強化“中國物流”優(yōu)質服務的形象。 |
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2016年 |
交通運輸部 |
《綜合運輸服務“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 |
立足綜合交通運輸體系建設，以“四個全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領，以改進提升綜合運輸服務為宗旨，以推動各種運輸方式協(xié)同協(xié)作、競合融合為主線，加快構建普惠均等、便捷高效、智能智慧、安全可靠、綠色低碳的綜合運輸服務系統(tǒng)，著力打造綜合運輸服務升級版。 |
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2015年 |
國家發(fā)改委、交通運輸部 |
《交通運輸部、國家發(fā)展改革委關于開展多式聯(lián)運示范工程的通知》 |
不斷完善多式聯(lián)運設施、裝備、信息化、運營組織等方面的技術標準和服務規(guī)范；探索托盤集裝單元等管理運營模式；逐步充實推進多式聯(lián)運發(fā)展的政策與法規(guī)，加快推進多式聯(lián)運發(fā)展。在此基礎上，不斷歸納形成典型經驗和做法，制定完善多式聯(lián)運發(fā)展頂層設計，建立多式聯(lián)運持續(xù)、有序發(fā)展的體制機制，加快推進物流大通道建設，促進我國多式聯(lián)運加快發(fā)展。 |
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2015年 |
國務院 |
《國務院辦公廳關于推進線上線下互動加快商貿流通創(chuàng)新發(fā)展轉型升級的意見》 |
運用互聯(lián)網技術大力推進物流標準化，重點推進快遞包裹、托盤、技術接口、運輸車輛標準化，推進信息共享和互聯(lián)互通，促進多式聯(lián)運發(fā)展；大力發(fā)展智慧物流，建設智能化倉儲體系、配送系統(tǒng)；對線下運輸車輛、倉儲等資源進行合理調配、整合利用。推廣城市共同配送模式，支持物流綜合信息服務平臺建設。 |
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2014年 |
國務院 |
《關于加快發(fā)展生產性服務業(yè)促進產業(yè)結構調整升級的指導意見》 |
加強綜合性、專業(yè)性物流公共信息平臺和貨物配載中心建設，銜接貨物信息，匹配運載工具，提高物流企業(yè)運輸工具利用效率，降低運輸車輛空駛率；提高物流行業(yè)標準化設施、設備和器具應用水平以及托盤標準化水平。 |
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2014年 |
國務院 |
《關于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）的通知》 |
積極營造有利于現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，著力建立和完善現(xiàn)代物流服務體系，加快提升物流業(yè)發(fā)展水平，促進產業(yè)結構調整和經濟提質增效升級，增強國民經濟競爭力，為全面建成小康社會提供物流服務保障。 |
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宗承勇 |
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信永中和會計師事務所審計（運輸與物流行業(yè)線）合伙人，20多年事務所從業(yè)年限，證券從業(yè)經歷超過10年。在資本市場IPO、上市公司年審、企業(yè)改制重組、內部控制、財務咨詢等方面具有豐富的經驗。 |
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郵箱：zong_chengyong@shinewing.com |
